Dodawanie nowego kontaktu

Jak dodać kontakt

1. Kliknij w pasku bocznym „Chóry”, wybierz chór, a następnie „Kontakty”.
2. Kliknij w prawym górnym rogu „Nowy kontakt”. Formularz otworzy się z boku.
3. Wypełnij odpowiednie pola — nie musisz używać wszystkich:
   • Dane podstawowe — zwrot grzecznościowy, organizacja, imię i nazwisko, e-mail, telefon, komórka, strona internetowa, data urodzenia
   • Adres
   • Dane bankowe i podatkowe — IBAN, BIC, bank, numer podatkowy, numer VAT UE
   • Kategoryzacja — tagi, takie jak sponsor, bank albo gość honorowy
   • Własne pola, jeśli twój chór je utworzył
   • Notatki i RODO — notatki wewnętrzne, zgoda na potwierdzenie darowizny, przechowywanie do
4. Zapisz kontakt.

Wskazówki

• Organizacja lub nazwa: wypełnij przynajmniej jedno z nich, inaczej trudno będzie znaleźć kontakt.
• IBAN uzupełnij od razu przy dodawaniu, jeśli będziesz go potrzebować do poleceń zapłaty lub potwierdzeń darowizn.
• Notatki są tylko wewnętrzne — kontakt nigdy ich nie zobaczy. W eksporcie są uwzględnione.
• Własne pola: przez ··· › „Własne pola” (albo link w formularzu) tworzysz własne pola (tekst, liczba, data, tak/nie, wybór) — na przykład numer klienta albo osobę kontaktową. Obowiązują od razu dla wszystkich kontaktów chóru; jeśli usuniesz pole, znikną też jego wartości ze wszystkich kontaktów.

Przejęcie członka jako kontaktu

Gdy ktoś odchodzi z chóru, a chcesz zachować jego adres (na przykład jako wspierającego), przejmujesz członka bezpośrednio:

1. Kliknij w kontaktach ··· › „Przejmij z członka”, wybierz członka i kliknij „Dalej do kontaktu”.
2. Imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres, dane bankowe, data urodzenia i notatki zostaną wstępnie wypełnione.
3. Własne pola członków trafiają do pola kontaktu o takiej samej nazwie (wielkość liter nie ma znaczenia). Jeśli nie ma pasującego pola albo wartość nie pasuje, zostanie zapisana w notatkach.
4. Sprawdź dane, wybierz tagi i zapisz.
5. Potem możesz usunąć członka w sekcji Członkowie — kontakt zostanie.

Potrzebujesz do tego dodatkowo uprawnienia do wglądu w wrażliwe dane członków.