Przegląd kontaktów

Co to jest?

Książka adresowa to centralne miejsce dla wszystkich zewnętrznych kontaktów twojego chóru: organizatorów koncertów, sponsorów, banków, ubezpieczycieli, gości honorowych, muzyków gościnnych, dostawców i urzędów.

Jak otworzyć kontakty

1. Kliknij w pasku bocznym „Chóry”.
2. Wybierz chór, a następnie „Kontakty”.

Co tu znajdziesz

• Listę wszystkich kontaktów z nazwą lub organizacją, e-mailem, telefonem, miejscowością, tagami i kolumną „Ostatnio” (ostatni kontakt), po 50 na stronie
• Wyszukiwarkę po nazwie, organizacji, e-mailu lub miejscowości
• Filtry według tagu i według archiwum („Tylko aktywne”, „Łącznie z zarchiwizowanymi”, „Tylko zarchiwizowane”)
• „Nowy kontakt” i „Zarządzaj tagami” — z uprawnieniem do edycji
• Menu ··· u góry z pozycjami „Importuj kontakty”, „Przejmij z członka” i „Własne pola”

Kliknięcie kontaktu otwiera go z boku, obok listy. Zobaczysz tam również, z którymi księgowaniami, fakturami i wydarzeniami jest powiązany.

Uprawnienia

• Przeglądanie kontaktów — otwieranie książki adresowej
• Tworzenie i edycja kontaktów — dodawanie, edytowanie, zarządzanie tagami i własnymi polami, przywracanie
• Usuwanie kontaktów — archiwizowanie
• Importowanie kontaktów, Eksportowanie kontaktów, Obsługa wniosków RODO

Domyślnie administratorzy mogą wszystko, a edytorzy mogą przeglądać, edytować, importować i eksportować.

Wskazówki

• Używaj kilku tagów: Sparkasse jest bankiem i sponsorem — ustaw oba tagi zamiast dodawać kontakt dwa razy.
• Uzupełniaj IBAN, jeśli będziesz go potrzebować do poleceń zapłaty lub potwierdzeń darowizn.
• Zgoda na potwierdzenie darowizny: pole z datą jest tylko przypomnieniem, że zgoda darczyńcy jest dostępna — Chorilo nie zapisuje żadnego dokumentu na ten temat.