Przejęcie kontaktu jako członka
Zrób z kontaktu członka — we własnym chórze lub w chórze podrzędnym: dane i własne pola o tej samej nazwie zostają przejęte, jako czynny lub bierny.
Web
Chöre›Chor›Kontakte›Kontakt öffnen›Als Mitglied übernehmen
Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.
Wymagane uprawnienie: Członkowie – Tworzenie i edycja członków
Jak przejąć kontakt
- Otwórz w kontaktach kontakt i kliknij „Przejmij jako członka” (albo ··· › „Przejmij jako członka” na liście).
- Wybierz Kopiuj lub Przenieś:
- Kopiuj: kontakt zostaje w książce adresowej.
- Przenieś: po dodaniu członka kontakt zostaje zarchiwizowany.
- Wybierz chór: własny, chór główny albo chór podrzędny. Projekty nie wchodzą w grę.
- Kliknij „Dalej”. W chórze docelowym otworzy się „Nowy członek”, już wypełniony.
- Sprawdź dane, wybierz czynny lub bierny, głos i grupę, a następnie dodaj członka.
Co zostaje przejęte
- Imię i nazwisko, e-mail, telefon, komórka, adres, data urodzenia, IBAN, BIC i notatki
- Własne pola o tej samej nazwie w chórze docelowym
- Nie są przejmowane: organizacja, zwrot grzecznościowy, strona internetowa, numery podatkowe, tagi
Warto wiedzieć
- Bez adresu e-mail członek jest na początku bierny. Członkowie czynni potrzebują adresu e-mail i dostają zaproszenie.
- Jeśli kontakt jest wpisany przy wydarzeniu jako gość, pozostaje tam gościem.
- Potrzebujesz uprawnienia do edycji członków w chórze docelowym. Do przenoszenia dodatkowo uprawnienia do archiwizowania kontaktów.
Najczęstsze pytania
Czy moje własne pola zostaną przejęte?▾
Tak, jeśli w chórze docelowym istnieje własne pole członka o tej samej nazwie (wielkość liter nie ma znaczenia) i wartość do niego pasuje. Pozostałe pola zostają tylko przy kontakcie.
Co dzieje się z księgowaniami i fakturami przy przenoszeniu?▾
Nic. Kontakt zostaje tylko zarchiwizowany, wszystkie powiązania pozostają przy kontakcie. Możesz go w każdej chwili przywrócić.
Powiązane funkcje
Edytowanie kontaktu
Zaktualizuj dane kontaktu zewnętrznego — adres, dane bankowe, tagi, notatki i pola dotyczące ochrony danych. Istniejące dokumenty zachowują swoje dane.
Kontakte (Adressbuch)
Archiwizowanie i przywracanie kontaktu
Ukryj nieaktywne kontakty bez utraty danych. Powiązane faktury i księgowania pozostają ważne, a w każdej chwili możesz kontakt przywrócić.
Kontakte (Adressbuch)
Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.
Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.