Lägg till en kontakt som medlem
Gör en kontakt till medlem, i din egen kör eller i en underensemble: uppgifter och egna fält med samma namn tas över, aktiv eller passiv.
Web
Chöre›Chor›Kontakte›Kontakt öffnen›Als Mitglied übernehmen
Den här funktionen finns bara på webben.
Behörighet krävs: Medlemmar – Skapa & redigera medlemmar
Så lägger du till en kontakt som medlem
- Öppna kontakten under Kontakter och klicka på ”Lägg till som medlem” (eller ··· › ”Lägg till som medlem” i listan).
- Välj Kopiera eller Flytta:
- Kopiera: kontakten finns kvar i adressboken.
- Flytta: kontakten arkiveras när medlemmen har skapats.
- Välj kör: din egen, huvudkören eller en underensemble. Projekt går inte.
- Klicka på ”Nästa”. I målkören öppnas ”Ny medlem”, redan ifylld.
- Kontrollera uppgifterna, välj aktiv eller passiv, stämma och grupp, och skapa medlemmen.
Vad som tas över
- Namn, e-post, telefon, mobil, adress, födelsedag, IBAN, BIC och anteckningar
- Egna fält med samma namn i målkören
- Tas inte över: organisation, hälsningsfras, webbplats, skattenummer, taggar
Bra att veta
- Utan e-post börjar medlemmen som passiv. Aktiva medlemmar behöver en e-postadress och får en inbjudan.
- Om kontakten är gäst vid ett evenemang förblir den gäst där.
- Du behöver rätten att redigera medlemmar i målkören. För att flytta behöver du även rätten att arkivera kontakter.
Vanliga frågor
Tas mina egna fält över?▾
Ja, om målkören har ett eget medlemsfält med samma namn (stora och små bokstäver spelar ingen roll) och värdet passar. Andra fält finns bara kvar hos kontakten.
Vad händer med transaktioner och fakturor när jag flyttar en kontakt?▾
Ingenting. Kontakten arkiveras bara och behåller alla kopplingar. Du kan återställa den när som helst.
Relaterade funktioner
Redigera kontakt
Uppdatera uppgifterna för en extern kontakt: adress, bankuppgifter, taggar, anteckningar och dataskyddsfält. Befintliga dokument behåller sina uppgifter.
Kontakte (Adressbuch)
Arkivera eller återställ kontakt
Dölj kontakter som inte längre är aktiva utan att förlora uppgifter. Kopplade fakturor och bokningar förblir giltiga, och du kan återställa när som helst.
Kontakte (Adressbuch)
Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.
Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.