Ajouter un contact comme membre
Transforme un contact en membre, dans ton propre chœur ou dans un sous-ensemble : les données et les champs personnalisés portant le même nom sont repris, actif ou passif.
Web
Chöre›Chor›Kontakte›Kontakt öffnen›Als Mitglied übernehmen
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Membres – Créer et modifier les membres
Comment ajouter un contact comme membre
- Ouvre le contact dans Contacts et clique sur « Ajouter comme membre » (ou ··· › « Ajouter comme membre » dans la liste).
- Choisis Copier ou Déplacer :
- Copier : le contact reste dans le carnet d'adresses.
- Déplacer : le contact est archivé une fois le membre créé.
- Choisis le chœur : le tien, le chœur principal ou un sous-ensemble. Les projets ne sont pas possibles.
- Clique sur « Suivant ». « Nouveau membre » s'ouvre dans le chœur cible, déjà rempli.
- Vérifie les données, choisis actif ou passif, la voix et le groupe, puis crée le membre.
Ce qui est repris
- Nom, e-mail, téléphone, mobile, adresse, anniversaire, IBAN, BIC et notes
- Champs personnalisés portant le même nom dans le chœur cible
- Non repris : organisation, civilité, site web, numéros fiscaux, tags
Bon à savoir
- Sans e-mail, le membre commence comme passif. Les membres actifs ont besoin d'un e-mail et reçoivent une invitation.
- Si le contact est invité à un événement, il y reste invité.
- Tu as besoin du droit de modifier les membres dans le chœur cible. Pour déplacer, il te faut aussi le droit d'archiver des contacts.
Questions fréquentes
Mes champs personnalisés sont-ils repris ?▾
Oui, si le chœur cible possède un champ personnalisé de membre portant le même nom (majuscules indifférentes) et que la valeur convient. Les autres champs restent uniquement sur le contact.
Que deviennent les écritures et factures quand je déplace un contact ?▾
Rien. Le contact est seulement archivé et garde tous ses liens. Tu peux le restaurer à tout moment.
Fonctionnalités associées
Modifier un contact
Mets à jour les données d'un contact externe — adresse, coordonnées bancaires, étiquettes, notes et champs de confidentialité. Les pièces existantes gardent leurs données.
Kontakte (Adressbuch)
Archiver ou restaurer un contact
Masque les contacts qui ne sont plus actifs sans perdre de données. Les factures et écritures liées restent valables, et tu peux restaurer à tout moment.
Kontakte (Adressbuch)
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