Contact als lid toevoegen
Maak van een contact een lid, in je eigen koor of in een subensemble: gegevens en eigen velden met dezelfde naam worden overgenomen, actief of passief.
Web
Chöre›Chor›Kontakte›Kontakt öffnen›Als Mitglied übernehmen
Deze functie is alleen beschikbaar op het web.
Rechten nodig: Leden – Leden aanmaken & bewerken
Zo voeg je een contact als lid toe
- Open het contact in Contacten en klik op „Als lid toevoegen” (of ··· › „Als lid toevoegen” in de lijst).
- Kies Kopiëren of Verplaatsen:
- Kopiëren: het contact blijft in het adresboek.
- Verplaatsen: het contact wordt gearchiveerd nadat het lid is aangemaakt.
- Kies het koor: je eigen koor, het hoofdkoor of een subensemble. Projecten kunnen niet.
- Klik op „Volgende”. In het doelkoor opent „Nieuw lid”, al ingevuld.
- Controleer de gegevens, kies actief of passief, stem en groep, en maak het lid aan.
Wat wordt overgenomen
- Naam, e-mail, telefoon, mobiel, adres, verjaardag, IBAN, BIC en notities
- Eigen velden met dezelfde naam in het doelkoor
- Niet overgenomen: organisatie, aanhef, website, belastingnummers, tags
Goed om te weten
- Zonder e-mail begint het lid als passief. Actieve leden hebben een e-mail nodig en krijgen een uitnodiging.
- Staat het contact als gast bij een afspraak, dan blijft het daar gast.
- Je hebt het recht nodig om leden in het doelkoor te bewerken. Voor verplaatsen ook het recht om contacten te archiveren.
Veelgestelde vragen
Worden mijn eigen velden overgenomen?▾
Ja, als het doelkoor een eigen ledenveld met dezelfde naam heeft (hoofdletters maken niet uit) en de waarde past. Andere velden blijven alleen bij het contact.
Wat gebeurt er met boekingen en facturen als ik een contact verplaats?▾
Niets. Het contact wordt alleen gearchiveerd en houdt al zijn koppelingen. Je kunt het altijd herstellen.
Gerelateerde functies
Contact bewerken
Werk de gegevens van een extern contact bij: adres, bankgegevens, tags, notities en privacyvelden. Bestaande documenten behouden hun gegevens.
Kontakte (Adressbuch)
Contact archiveren of herstellen
Verberg niet meer actieve contacten zonder gegevens te verliezen. Gekoppelde facturen en boekingen blijven geldig, en je kunt altijd herstellen.
Kontakte (Adressbuch)
Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.
Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.