Aggiungere un contatto come membro
Trasforma un contatto in membro, nel tuo coro o in un sottoensemble: vengono ripresi i dati e i campi personalizzati con lo stesso nome, attivo o passivo.
Web
Chöre›Chor›Kontakte›Kontakt öffnen›Als Mitglied übernehmen
Questa funzione è disponibile solo sul web.
Permesso richiesto: Membri – Creare e modificare membri
Come aggiungere un contatto come membro
- Apri il contatto in Contatti e fai clic su «Aggiungi come membro» (oppure ··· › «Aggiungi come membro» nell'elenco).
- Scegli Copia o Sposta:
- Copia: il contatto resta nella rubrica.
- Sposta: il contatto viene archiviato dopo la creazione del membro.
- Scegli il coro: il tuo, il coro principale o un sottoensemble. I progetti non sono possibili.
- Fai clic su «Avanti». Nel coro di destinazione si apre «Nuovo membro», già compilato.
- Controlla i dati, scegli attivo o passivo, voce e gruppo, e crea il membro.
Cosa viene ripreso
- Nome, e-mail, telefono, cellulare, indirizzo, compleanno, IBAN, BIC e note
- Campi personalizzati con lo stesso nome nel coro di destinazione
- Non ripresi: organizzazione, titolo, sito web, codici fiscali, tag
Buono a sapersi
- Senza e-mail il membro parte come passivo. I membri attivi hanno bisogno di un'e-mail e ricevono un invito.
- Se il contatto è ospite di un evento, resta ospite lì.
- Ti serve il permesso di modificare i membri nel coro di destinazione. Per spostare, anche il permesso di archiviare contatti.
Domande frequenti
I miei campi personalizzati vengono ripresi?▾
Sì, se il coro di destinazione ha un campo personalizzato dei membri con lo stesso nome (maiuscole indifferenti) e il valore è adatto. Gli altri campi restano solo sul contatto.
Cosa succede a movimenti e fatture quando sposto un contatto?▾
Niente. Il contatto viene solo archiviato e mantiene tutti i collegamenti. Puoi ripristinarlo in qualsiasi momento.
Funzioni correlate
Modifica un contatto
Aggiorna i dati di un contatto esterno: indirizzo, coordinate bancarie, tag, note e campi sulla privacy. I documenti esistenti conservano i loro dati.
Kontakte (Adressbuch)
Archiviare o ripristinare un contatto
Nascondi i contatti non più attivi senza perdere dati. Fatture e registrazioni collegate restano valide, e puoi ripristinarli in qualsiasi momento.
Kontakte (Adressbuch)
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