Yeni kişi ekleme

Kişi nasıl eklenir

1. Kenar çubuğunda “Korolar”’a tıkla, korunu seç, ardından “Kişiler”’i aç.
2. Sağ üstteki “Yeni kişi”’ye tıkla. Form yan tarafta açılır.
3. Uygun alanları doldur; hepsini kullanman gerekmez:
   • Temel bilgiler — hitap, kuruluş, ad ve soyad, e-posta, telefon, cep, web sitesi, doğum günü
   • Adres
   • Banka bilgileri ve vergi — IBAN, BIC, banka, vergi no., KDV kimlik no.
   • Kategorilendirme — sponsor, banka ya da onur konuğu gibi etiketler
   • Korona tanımlandıysa özel alanlar
   • Notlar ve GDPR — dahili notlar, bağış makbuzu onayı, saklama süresi sonu
4. Kişiyi kaydet.

İpuçları

• Kuruluş ya da ad: En az birini doldur, yoksa kişiyi bulmak zorlaşır.
• Otomatik ödeme talimatı ya da bağış makbuzu için gerekiyorsa IBAN’ı baştan gir.
• Notlar yalnızca dahilidir, kişi onları asla görmez. Dışa aktarmada yer alırlar.
• Özel alanlar: ··· › “Özel alanlar” üzerinden (ya da formdaki bağlantıdan) kendi alanlarını oluşturabilirsin (metin, sayı, tarih, evet/hayır, seçim), örneğin müşteri numarası ya da ilgili kişi. Alanlar hemen korodaki tüm kişiler için geçerli olur; bir alanı silersen değerleri de tüm kişilerden silinir.

Üyeyi kişi olarak alma

Biri korodan ayrılıyor ama adresini saklamak istiyorsun (örneğin destekçi olarak)? O zaman üyeyi doğrudan alabilirsin:

1. Kişiler sayfasında ··· › “Üyeden al”’a tıkla, üyeyi seç ve “Kişiye devam et”’e tıkla.
2. Ad, e-posta, telefon, adres, banka bilgileri, doğum günü ve notlar hazır gelir.
3. Üyenin özel alanları aynı adlı kişi alanına aktarılır (büyük/küçük harf fark etmez). Uygun bir alan yoksa ya da değer uymuyorsa, değer bunun yerine notlara yazılır.
4. Bilgileri kontrol et, etiketleri seç ve kaydet.
5. Ardından üyeyi Üyeler bölümünden kaldırabilirsin; kişi kalır.

Bunun için ayrıca üyelerin hassas verilerini görme yetkisine de ihtiyacın var.