Kişilere genel bakış

Bu nedir?

Rehber, korunun tüm harici kişileri için merkezi yerdir: konser organizatörleri, sponsorlar, bankalar, sigortalar, onur konukları, konuk müzisyenler, tedarikçiler ve kurumlar.

Kişileri nasıl açarsın

1. Kenar çubuğunda “Korolar”’a tıkla.
2. Korunu ve ardından “Kişiler”’i seç.

Burada neler var

• Ad ya da kuruluş, e-posta, telefon, yer, etiketler ve “Son” (son temas) ile tüm kişilerin listesi, sayfa başına 50 kişi
• Ad, kuruluş, e-posta ya da yere göre arama
• Etikete ve arşive göre filtre (“Yalnızca aktifler”, “Arşivlenenler dahil”, “Yalnızca arşivlenenler”)
• “Yeni kişi” ve “Etiketleri yönet” — düzenleme yetkisiyle
• Üstteki ··· menüsünde “Kişileri içe aktar”, “Üyeden al” ve “Özel alanlar”

Bir kişiye tıklamak onu listenin yanında yan tarafta açar. Orada kişinin hangi kayıtlara, faturalara ve etkinliklere bağlı olduğunu da görürsün.

Yetki

• Kişileri görüntüle — rehberi açma
• Kişi oluştur ve düzenle — ekleme, düzenleme, etiketleri ve özel alanları yönetme, geri yükleme
• Kişileri sil — arşivleme
• Kişileri içe aktar, Kişileri dışa aktar, GDPR taleplerini işle

Varsayılan olarak yöneticiler her şeyi yapabilir; düzenleyiciler görüntüler, düzenler, içe ve dışa aktarır.

İpuçları

• Birden fazla etiket kullan: Bir tasarruf bankası hem banka hem sponsordur — iki kez eklemek yerine iki etiketi de ata.
• Otomatik ödeme talimatı ya da bağış makbuzu için gerekiyorsa IBAN’ı güncel tut.
• Bağış makbuzu onayı: Tarih alanı yalnızca bağışçının onayının bulunduğunu hatırlatır; Chorilo bunun için bir belge saklamaz.