Создать новый контакт

Как создать контакт

1. Нажми в боковой панели на «Хоры», выбери хор, затем «Контакты».
2. Нажми вверху справа на «Новый контакт». Форма откроется сбоку.
3. Заполни нужные поля — использовать все необязательно:
   • Основные данные — обращение, организация, имя и фамилия, e-mail, телефон, мобильный, сайт, день рождения
   • Адрес
   • Банковские реквизиты и налоги — IBAN, BIC, банк, налоговый номер, номер плательщика НДС (USt-IdNr.)
   • Категории — теги вроде «Спонсор», «Банк» или «Почётный гость»
   • Собственные поля, если в твоём хоре они есть
   • Заметки и GDPR — внутренние заметки, согласие на квитанцию о пожертвовании, срок хранения
4. Сохрани контакт.

Советы

• Организация или имя: заполни хотя бы одно, иначе контакт будет трудно найти.
• IBAN лучше указать сразу, если он понадобится для прямого дебетования или квитанций о пожертвовании.
• Заметки видны только внутри хора — сам контакт их никогда не увидит. В экспорт они попадают.
• Собственные поля: через ··· › «Собственные поля» (или по ссылке в форме) ты создаёшь свои поля (текст, число, дата, да/нет, выбор), например номер клиента или контактное лицо. Они сразу действуют для всех контактов хора; если удалить поле, значения исчезнут у всех контактов.

Взять члена хора как контакт

Если человек выходит из хора, а его адрес нужно сохранить (например, как поддерживающего), возьми данные члена хора прямо в контакты:

1. Нажми в контактах ··· › «Взять из членов хора», выбери члена хора и нажми «Перейти к контакту».
2. Имя, e-mail, телефон, адрес, банковские реквизиты, день рождения и заметки подставятся автоматически.
3. Собственные поля члена хора попадут в поле контакта с таким же названием (регистр не важен). Если подходящего поля нет или значение не подходит, оно окажется в заметках.
4. Проверь данные, выбери теги и сохрани.
5. После этого можно удалить члена хора в разделе «Члены хора» — контакт останется.

Для этого нужно ещё и право просматривать конфиденциальные данные членов хора.