Управление категориями проводок
Категории упорядочивают доходы и расходы, например членские взносы, пожертвования или аренду зала. В Chorilo уже есть 17 встроенных категорий, свои ты добавляешь сам.
Эта функция доступна только в веб-версии.
Что это?
Категории по смыслу классифицируют каждую проводку. Они показываются в списке проводок в виде цветной метки, по ним можно фильтровать, и они служат основой годового отчёта.
У каждой категории есть тип: Доход, Расход или И то и другое. В форме проводки показываются только категории, подходящие выбранному типу. В списке в столбце Происхождение указано, Встроенная это категория или Собственная.
Как создать категорию
- Открой «Хоры», выбери свой хор и перейди в Кассовая книга > Настройки > Категории.
- Нажми «Создать категорию».
- Введи название, например «Поездка хора».
- Выбери тип: расход, доход или и то и другое.
- Выбери цвет.
- Нажми «Создать».
Редактировать, удалять, скрывать категории
Через меню ··· в строке:
- Редактировать — изменить название, тип и цвет (только собственные категории)
- Удалить — убрать собственную категорию, пока она не использовалась
- Скрыть — убрать встроенную категорию из списков выбора
Право доступа
Тебе нужно право Создание и редактирование проводок.
Советы
- Если в названии категории есть слово «пожертвование», как у встроенной категории «Пожертвования», то для доходов в ней Chorilo предлагает подтверждение пожертвования и использует её для нового пожертвования.
- Лучше меньше: для проектов лучше используй поле Центр затрат, а не множество категорий.
Частые вопросы
Какие категории уже есть?▾
Можно ли изменить или удалить встроенные категории?▾
Почему категорию нельзя удалить?▾
Остались вопросы? Спроси ИИ-помощника.
Нажми кнопку помощи справа внизу и задай вопрос.