Zarządzanie kategoriami księgowań
Kategorie porządkują przychody i wydatki, np. składki członkowskie, darowizny lub czynsz za salę. Chorilo ma 17 gotowych, własne dodajesz sam.
Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji webowej.
Co to jest?
Kategorie nadają każdemu księgowaniu tematyczne uporządkowanie. Widać je na liście księgowań jako kolorową etykietę, można po nich filtrować i stanowią podstawę raportu rocznego.
Każda kategoria ma typ: Przychód, Wydatek lub Oba. W formularzu księgowania pojawiają się tylko kategorie pasujące do wybranego typu. W kolumnie Pochodzenie na liście widać, czy kategoria jest Wbudowana, czy Własna.
Jak dodać kategorię
- Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Ustawienia > Kategorie.
- Kliknij Dodaj kategorię.
- Wpisz nazwę, na przykład „Wyjazd chóru”.
- Wybierz typ: Wydatek, Przychód lub Oba.
- Wybierz kolor.
- Kliknij Dodaj.
Edycja, usuwanie i ukrywanie kategorii
W menu ··· w wierszu:
- Edytuj — zmiana nazwy, typu i koloru (tylko własne kategorie)
- Usuń — usunięcie własnej kategorii, dopóki nie została użyta
- Ukryj — wyjęcie wbudowanej kategorii z list wyboru
Uprawnienia
Potrzebujesz uprawnienia Tworzenie i edycja księgowań.
Wskazówki
- Jeśli nazwa kategorii zawiera „darowizn”, jak wbudowana kategoria „Darowizny”, Chorilo oferuje przy przychodach z tej kategorii Potwierdzenie darowizny i używa jej przy Nowa darowizna.
- Mniej znaczy więcej: dla projektów używaj raczej pola Miejsce powstawania kosztów niż wielu kategorii.
Najczęstsze pytania
Jakie kategorie już istnieją?▾
Czy mogę zmieniać lub usuwać wbudowane kategorie?▾
Dlaczego nie mogę usunąć kategorii?▾
Masz jeszcze pytanie? Zapytaj asystenta AI.
Kliknij przycisk pomocy w prawym dolnym rogu i zadaj pytanie.