Gestisci categorie di registrazione

Cos'è?

Le Categorie di registrazione sono il raggruppamento adatto al quotidiano delle tue registrazioni. Mentre il piano dei conti rappresenta la struttura tecnica contabile, le categorie sono i termini semplici che i tuoi membri scelgono per ogni registrazione. Esempi: "Quota associativa", "Donazione", "Acquisto spartiti", "Affitto sala", "Spese di viaggio".

Ogni categoria è collegata sullo sfondo a un conto del piano dei conti. Così la contabilità resta pulita, senza che chi registra debba conoscere il piano dei conti.

Categorie tipiche:

• Entrate — Quota associativa, Donazione, Incasso concerto, Sponsorizzazione, Contributo
• Uscite — Acquisto spartiti, Compenso, Affitto sala, Spese di viaggio, Forniture ufficio, Pubblicità
• Altro — Trasferimento, Registrazione di compensazione, Prelievo privato

Come creare le categorie

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Categorie.
2. Clicca su Nuova categoria.
3. Inserisci un nome chiaro, ad esempio "Acquisto spartiti" o "Sponsorizzazione".
4. Scegli il tipo (Entrata o Uscita).
5. Collega il conto adatto dal piano dei conti.
6. Opzionale: imposta una descrizione standard che viene precompilata in ogni registrazione con questa categoria.
7. Salva. La categoria è subito selezionabile in ogni nuova registrazione.

Modificare o disattivare una categoria

Clicca su una categoria per modificare nome, descrizione o conto collegato. Le categorie non più necessarie le disattivi tramite l'interruttore in alto a destra. Restano — ma non sono più selezionabili nelle nuove registrazioni. Le registrazioni esistenti mantengono la loro vecchia categoria.

Autorizzazione

Per modificare ti serve Creare e modificare registrazioni. I lettori puri con Vedere il libro cassa vedono le categorie nelle registrazioni, ma non possono crearle o modificarle.

Consigli

• Inizia con poche categorie e aggiungi solo se un nuovo tipo di registrazione si presenta davvero regolarmente.
• Usa nomi chiari e brevi — la categoria deve essere riconoscibile a colpo d'occhio.
• Collega subito correttamente le categorie fiscalmente rilevanti ai conti adatti (es. donazione → conto per donazioni a fini benefici), perché la ricevuta di donazione e il bilancio annuale siano corretti.