Konto bearbeiten oder löschen

Was ist das?

Mit Konto bearbeiten änderst du Bezeichnung, IBAN, Bankname oder Beschreibung eines bestehenden Kontos. Mit Konto löschen entfernst du Konten, die du nicht mehr benötigst — sofern noch keine Buchungen darauf erfasst wurden. Konten mit Bewegungen lassen sich aus GoBD-Gründen nicht löschen, sondern nur archivieren.

Typische Gründe für Bearbeitungen:

• IBAN-Wechsel nach Bankenfusion oder Kontoumstellung
• Klarere Bezeichnung für bessere Übersicht
• Beschreibung ergänzen mit Verwendungszweck oder internem Hinweis
• Konto archivieren, das nicht mehr aktiv ist (z. B. altes Sparbuch)

So bearbeitest du ein Konto

1. Öffne Verwaltung > Kassenbuch > Konten.
2. Klicke auf das gewünschte Konto in der Liste.
3. Klicke oben rechts auf Bearbeiten.
4. Ändere die gewünschten Felder — Bezeichnung, IBAN, BIC, Bankname, Beschreibung.
5. Speichere. Die Änderungen sind sofort wirksam.

So löschst oder archivierst du ein Konto

1. Öffne das Konto in der Detailansicht.
2. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts.
3. Wähle Konto löschen, wenn das Konto noch keine Buchungen enthält.
4. Wähle Konto archivieren, wenn schon Buchungen vorhanden sind. Das Konto wird ausgeblendet, bleibt aber für Auswertungen und Berichte erhalten.
5. Bestätige die Aktion im Dialogfenster.

Was beim Löschen passiert

• Ohne Buchungen — das Konto wird vollständig entfernt, kein Eintrag bleibt zurück.
• Mit Buchungen — Löschen ist nicht möglich. Wähle stattdessen Archivieren.
• Mit aktiver Bank-Verbindung — du musst zuerst die PSD2-Verbindung trennen, danach kannst du archivieren.

Berechtigung

Zum Bearbeiten oder Löschen brauchst du cashbook.edit.

Tipps

• Trenne bei Bankwechsel zuerst die PSD2-Verbindung, bevor du IBAN oder Bank änderst — sonst läuft die alte Verbindung ins Leere.
• Archiviere nicht mehr genutzte Konten, statt sie offen herumstehen zu lassen — die Übersicht bleibt sauberer.
• Informiere den Kassenwart, wenn du Konten änderst — sonst wundert er sich beim nächsten Buchen über fehlende Optionen.