Modifica o elimina conto

Cos'è?

Con Modifica conto cambi denominazione, IBAN, nome banca o descrizione di un conto esistente. Con Elimina conto rimuovi i conti che non ti servono più — purché non siano ancora state registrate movimentazioni. I conti con movimenti non possono essere eliminati per motivi di conformità contabile, ma solo archiviati.

Motivi tipici di modifica:

• Cambio IBAN dopo fusione bancaria o cambio conto
• Denominazione più chiara per migliore panoramica
• Aggiungere descrizione con scopo d'uso o nota interna
• Archiviare conto non più attivo (es. vecchio libretto risparmi)

Come modificare un conto

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Conti.
2. Clicca sul conto desiderato nell'elenco.
3. Clicca in alto a destra su Modifica.
4. Cambia i campi desiderati — denominazione, IBAN, BIC, nome banca, descrizione.
5. Salva. Le modifiche hanno effetto subito.

Come eliminare o archiviare un conto

1. Apri il conto nella vista di dettaglio.
2. Clicca sul menu a tre punti in alto a destra.
3. Scegli Elimina conto, se il conto non contiene ancora registrazioni.
4. Scegli Archivia conto, se ci sono già registrazioni. Il conto viene nascosto, ma resta disponibile per analisi e report.
5. Conferma l'azione nella finestra di dialogo.

Cosa succede all'eliminazione

• Senza registrazioni — il conto viene rimosso completamente, nessuna voce resta.
• Con registrazioni — l'eliminazione non è possibile. Scegli invece Archivia.
• Con connessione bancaria attiva — devi prima disconnettere la connessione PSD2, poi puoi archiviare.

Autorizzazione

Per modificare o eliminare ti serve Creare e modificare registrazioni.

Consigli

• Disconnetti prima la connessione PSD2 in caso di cambio banca, prima di cambiare IBAN o banca — altrimenti la vecchia connessione si perde.
• Archivia i conti non più usati, invece di lasciarli aperti — la panoramica resta più pulita.
• Informa il cassiere, quando modifichi i conti — altrimenti si meraviglia delle opzioni mancanti alla prossima registrazione.