Redigera eller ta bort konto

Vad är detta?

Med Redigera konto ändrar du beteckning, IBAN, banknamn eller beskrivning för ett befintligt konto. Med Ta bort konto raderar du konton du inte längre behöver — om inga transaktioner registrerats än. Konton med rörelser går av bokföringsskäl inte att ta bort, bara att arkivera.

Vanliga skäl till redigering:

• IBAN-byte efter bankfusion eller kontobyte
• Tydligare beteckning för bättre översikt
• Komplettera beskrivningen med användningssyfte eller intern anmärkning
• Arkivera konto som inte längre är aktivt (t.ex. gammal sparbok)

Så redigerar du ett konto

1. Öppna Administration > Kassabok > Konton.
2. Klicka på önskat konto i listan.
3. Klicka uppe till höger på Redigera.
4. Ändra önskade fält — beteckning, IBAN, BIC, banknamn, beskrivning.
5. Spara. Ändringarna träder i kraft direkt.

Så tar du bort eller arkiverar ett konto

1. Öppna kontot i detaljvyn.
2. Klicka på trepunktsmenyn uppe till höger.
3. Välj Ta bort konto om kontot inte innehåller några transaktioner.
4. Välj Arkivera konto om transaktioner finns. Kontot döljs men finns kvar för utvärderingar och rapporter.
5. Bekräfta åtgärden i dialogrutan.

Vad som händer vid borttagning

• Utan transaktioner — kontot tas bort helt, ingen post finns kvar.
• Med transaktioner — borttagning är inte möjlig. Välj arkivering i stället.
• Med aktiv bankanslutning — du måste först koppla från PSD2-anslutningen, sedan kan du arkivera.

Behörighet

För att redigera eller ta bort behöver du Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Vid bankbyte koppla först från PSD2-anslutningen innan du ändrar IBAN eller bank — annars går den gamla anslutningen i tomma intet.
• Arkivera konton som inte längre används i stället för att låta dem ligga öppet — översikten blir renare.
• Informera kassören när du ändrar konton — annars förundras hen vid nästa bokföring över saknade val.