Modifier ou supprimer un compte

De quoi s'agit-il ?

Avec Modifier le compte, tu changes l'intitulé, l'IBAN, le nom de la banque ou la description d'un compte existant. Avec Supprimer le compte, tu retires les comptes dont tu n'as plus besoin — à condition qu'aucune écriture n'y soit encore enregistrée. Pour des raisons de traçabilité, les comptes avec mouvements ne peuvent pas être supprimés mais seulement archivés.

Raisons typiques de modifications :

• Changement d'IBAN après fusion bancaire ou changement de compte
• Intitulé plus clair pour une meilleure lisibilité
• Compléter la description avec un objet ou une note interne
• Archiver un compte qui n'est plus actif (par exemple ancien livret)

Comment modifier un compte

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Comptes.
2. Clique sur le compte souhaité dans la liste.
3. Clique en haut à droite sur Modifier.
4. Modifie les champs voulus — intitulé, IBAN, BIC, banque, description.
5. Enregistre. Les modifications sont actives immédiatement.

Comment supprimer ou archiver un compte

1. Ouvre le compte dans la vue détaillée.
2. Clique sur le menu trois points en haut à droite.
3. Choisis Supprimer le compte si le compte ne contient aucune écriture.
4. Choisis Archiver le compte s'il y a déjà des écritures. Le compte est masqué mais reste disponible pour les analyses et les rapports.
5. Confirme l'action dans la boîte de dialogue.

Ce qui se passe à la suppression

• Sans écritures — le compte est entièrement supprimé, aucune entrée ne subsiste.
• Avec écritures — la suppression n'est pas possible. Choisis l'archivage à la place.
• Avec une connexion bancaire active — tu dois d'abord couper la connexion DSP2, puis tu peux archiver.

Permission

Pour modifier ou supprimer, tu as besoin de Créer et modifier les écritures.

Conseils

• En cas de changement de banque, coupe d'abord la connexion DSP2 avant de changer l'IBAN ou la banque — sinon l'ancienne connexion part dans le vide.
• Archive les comptes inutilisés au lieu de les laisser visibles — la vue d'ensemble reste plus propre.
• Informe le trésorier quand tu modifies des comptes — sinon il s'étonnera des options manquantes lors de la prochaine saisie.