Editar o eliminar cuenta
Cambia la denominación, IBAN o saldo inicial de una cuenta. Elimina cuentas que ya no se usan — siempre que no tengan movimientos.
Web
Chöre›Chor öffnen›Verwaltung›Kassenbuch›Konten›Konto bearbeiten/löschen
Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.
Permiso necesario: Cashbook › Edit
¿Qué es esto?
Con Editar cuenta cambias la denominación, IBAN, nombre del banco o descripción de una cuenta existente. Con Eliminar cuenta retiras cuentas que ya no necesitas — siempre que no se hayan registrado movimientos. Las cuentas con movimientos no se pueden eliminar por motivos de cumplimiento contable, solo archivar.
Motivos típicos para editar:
- Cambio de IBAN tras una fusión bancaria o cambio de cuenta
- Denominación más clara para mejor visión de conjunto
- Completar la descripción con propósito o nota interna
- Archivar una cuenta que ya no está activa (p. ej., una libreta de ahorro antigua)
Así editas una cuenta
- Abre Administración > Libro de caja > Cuentas.
- Haz clic en la cuenta deseada en la lista.
- Haz clic arriba a la derecha en Editar.
- Cambia los campos deseados — denominación, IBAN, BIC, nombre del banco, descripción.
- Guarda. Los cambios tienen efecto al instante.
Así eliminas o archivas una cuenta
- Abre la cuenta en la vista de detalle.
- Haz clic en el menú de tres puntos arriba a la derecha.
- Selecciona Eliminar cuenta si la cuenta no contiene movimientos todavía.
- Selecciona Archivar cuenta si ya hay movimientos. La cuenta se oculta, pero se mantiene para análisis e informes.
- Confirma la acción en el cuadro de diálogo.
Qué ocurre al eliminar
- Sin movimientos — la cuenta se elimina por completo, no queda registro.
- Con movimientos — eliminar no es posible. Selecciona Archivar.
- Con conexión bancaria activa — debes desconectar primero la conexión PSD2, luego puedes archivar.
Permiso
Para editar o eliminar necesitas Crear y editar transacciones.
Consejos
- Al cambiar de banco, desconecta primero la conexión PSD2 antes de cambiar el IBAN o el banco — de lo contrario la conexión antigua queda en el aire.
- Archiva las cuentas que ya no usas en lugar de dejarlas a la vista — la visión de conjunto queda más limpia.
- Informa al responsable de caja cuando cambies cuentas — de lo contrario se sorprenderá al contabilizar al ver opciones distintas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo eliminar una cuenta que ya tiene movimientos?▾
No. Por motivos de cumplimiento contable, todos los movimientos deben quedar trazables sin cambios. Puedes archivar la cuenta — desaparece de las listas de selección, pero los movimientos existentes siguen visibles.
¿Qué pasa si cambio el IBAN de una cuenta?▾
La denominación y el IBAN se pueden cambiar en cualquier momento. Pero ten en cuenta: si hay una conexión PSD2 activa, debes desconectarla primero y reconectar con el IBAN nuevo, de lo contrario no llegan más movimientos.
¿Puedo corregir el saldo inicial después?▾
Sí, mientras no se haya cerrado ningún período. Tras un cierre de período el saldo inicial queda congelado. Corregir solo es posible mediante un asiento de regularización.
¿Te queda una pregunta? Pregunta al bot de ayuda IA.
Haz clic en el botón de ayuda abajo a la derecha y haz tu pregunta.