Faktury — przegląd

Co to jest?

W zakładce Faktury twój chór wystawia własne faktury, na przykład za koncert dla organizatora albo za świadczenie sponsoringowe. Lista pokazuje numer, odbiorcę, datę, konto, kwotę i status, po 25 faktur na stronie.

Są cztery statusy:

• Szkic — można jeszcze zmieniać, bez numeru
• Zatwierdzona — z numerem i zarchiwizowanym PDF, bez możliwości zmiany
• Skorygowana — anulowana przez korektę
• Anulowana

Korekty są na liście osobnymi fakturami.

Jak korzystać z przeglądu

1. Otwórz Chóry, wybierz swój chór i przejdź do Książka kasowa > Faktury.
2. Szukaj po numerze lub odbiorcy w polu wyszukiwania.
3. Filtruj według statusu, przy kilku kontach według Konta, a przez Więcej filtrów według okresu.
4. Kliknij Nowa faktura, aby utworzyć szkic.
5. Kliknij wiersz, aby otworzyć fakturę z podglądem. Menu ··· wiersza oferuje zależnie od statusu Edytuj, Zatwierdź, Pobierz PDF, E-faktura (XML), Utwórz księgowanie, Anuluj i Usuń szkic.

Co skonfigurować na początku

W Książka kasowa > Ustawienia > Faktury:

1. Podatki i sprzedawca — tryb podatkowy, dane stowarzyszenia i dane bankowe. Bez nazwy sprzedawcy i IBAN edytor pokazuje wskazówkę.
2. Numeracja — format numerów faktur, domyślnie RE-%Y-%04N, czyli np. RE-2026-0001.
3. Szablony — co najmniej jeden szablon. Bez szablonu nie ma podglądu.

Uprawnienia

• Przeglądanie książki kasowej — podgląd faktur, pobieranie PDF i e-faktury
• Tworzenie i edycja księgowań — tworzenie, edycja, zatwierdzanie i anulowanie faktur oraz tworzenie do nich księgowań
• Usuwanie księgowań — usuwanie szkiców
• Zarządzanie ustawieniami faktur — Podatki i sprzedawca, Numeracja i Szablony

Wskazówki

• Pozostaw fakturę jako szkic, dopóki nie masz pewności co do wszystkich danych. Zatwierdzonych faktur nie można już zmieniać, tylko anulować korektą.
• Utwórz szablon domyślny dla każdego języka, jeśli wystawiasz faktury w kilku językach.