Annullare una fattura (nota di credito)
Annulla una fattura finalizzata in modo conforme alle GoBD tramite una nota di credito — la fattura originale rimane e ottiene lo stato Annullata.
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Cos'è
Un annullamento tramite nota di credito annulla contabilmente una fattura finalizzata — in modo conforme alle GoBD, senza eliminare né modificare la fattura originale.
Come annullare
- Apri la fattura finalizzata nella vista dettaglio.
- Clicca "Annulla (nota di credito)" nella colonna Azioni.
- Inserisci un motivo nel prompt (ad es. "destinatario errato", "ordine ritirato") — viene salvato sulla nota di credito e nel registro di audit.
- Conferma. La nota di credito viene generata e finalizzata immediatamente.
- Vieni reindirizzato alla nuova nota di credito — stato "Nota di credito", importi negativi.
Cosa succede tecnicamente
- Viene creata una nuova fattura con importi negativi (
is_credit_note = true). - La fattura originale ottiene lo stato
credited+ riferimento alla nota di credito. - La nota di credito viene finalizzata automaticamente (riceve un numero, PDF su S3).
- Voce nel Security Audit Log con motivo.
Dove vedi il collegamento
- Sulla fattura originale in alto: "Annullata tramite nota di credito n. [numero]"
- Sulla nota di credito in alto: "Nota di credito alla fattura n. [numero]"
Autorizzazione
Ti serve cashbook.edit.
Consigli
- Assicurati di voler davvero annullare — l'azione è irreversibile e originale + nota di credito restano per sempre.
- Scrivi un motivo significativo — in caso di verifiche successive (ad es. agenzia delle entrate) è più importante di quanto pensi.
- Annullamento di un pagamento ricevuto: se è già collegata una registrazione di pagamento, ricordati di creare anche una contropartita nel libro cassa.
Domande frequenti
Perché non posso semplicemente eliminarla?▾
Dopo la finalizzazione le fatture sono soggette alle GoBD (requisiti legali tedeschi per la contabilità digitale) — non possono essere eliminate né modificate. Al loro posto viene generata una nota di credito che annulla contabilmente l'operazione. È il metodo previsto dalla legge.
Cosa succede alla fattura originale?▾
Resta invariata — ottiene lo stato "Annullata" e fa riferimento alla nuova nota di credito. Il PDF rimane comunque scaricabile.
Che numero riceve la nota di credito?▾
Il numero successivo della vostra serie numerica. Poiché esiste un'unica serie numerica per coro, la nota di credito prosegue nella stessa numerazione. Sul PDF compare "Nota di credito alla fattura [numero originale]".
Posso creare una nota di credito parziale?▾
No — al momento è possibile solo la nota di credito totale (storno completo). Per note parziali devi annullare tutto e poi creare una nuova fattura con le voci residue.
Posso annullare nuovamente una nota di credito?▾
No. Le note di credito sono a loro volta definitive e non possono essere annullate — altrimenti si creerebbe un ciclo infinito di storni. Se hai commesso un errore, scrivi al cliente una nuova fattura.
La fattura originale resta nel registro di audit?▾
Sì, entrambe restano per sempre. Originale con stato credited, nota di credito con is_credit_note=true. Entrambe hanno voci complete di audit-trail in SecurityAuditLog.
Devo comunicare l'annullamento al cliente?▾
Sì — altrimenti il cliente si ritrova con due documenti che non sa come gestire contabilmente. Invia originale + nota di credito insieme a una breve nota ("Si prega di sostituire entrambi i documenti — vi invieremo una nuova fattura corretta").
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