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Gestisci connessioni bancarie

Gestisci tutte le connessioni PSD2 ai tuoi conti bancari in un unico posto e vedi quali connessioni sono attive, scadute o difettose.

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Kassenbuch›Konten›Bank-Verknüpfungen

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Permesso richiesto: Cashbook › View

Cos'è?

La Panoramica connessioni bancarie è il punto centrale per tutte le connessioni PSD2 del tuo coro. Qui vedi a colpo d'occhio quali conti bancari sono collegati via PSD2 a Chorilo, quando ogni connessione scade, se l'ultima sincronizzazione è andata a buon fine e quali connessioni richiedono attenzione.

PSD2 è la direttiva UE che permette a fornitori terzi come Chorilo di leggere automaticamente i movimenti bancari con il tuo consenso — sicuro, criptato e senza che Chorilo stesso possa muovere denaro.

Nella panoramica vedi per connessione:

  • Nome banca e denominazione conto
  • Stato — attiva, in scadenza, scaduta, errore
  • Data di scadenza dell'autorizzazione PSD2 attuale
  • Ultima sincronizzazione riuscita
  • Numero di movimenti bancari recuperati oggi

Come usare la panoramica

  1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Conti.
  2. Clicca in alto a destra su Connessioni bancarie.
  3. Vedi l'elenco di tutte le connessioni esistenti.
  4. Clicca su una connessione per aprire dettagli e azioni (Sincronizza, Rinnova, Disconnetti).
  5. Segui gli avvisi gialli o rossi, se le connessioni mostrano problemi.

Cosa significano i simboli di stato

  • Verde — Attiva: connessione funziona, sincronizzazione attiva
  • Giallo — In scadenza: l'autorizzazione PSD2 scade nei prossimi 14 giorni, da rinnovare
  • Rosso — Scaduta: la connessione deve essere rinnovata, altrimenti niente nuovi movimenti bancari
  • Rosso — Errore: problema tecnico (es. banca temporaneamente non raggiungibile) — di solito aiuta riavviare la sincronizzazione

Autorizzazione

Per visualizzare ti serve Vedere il libro cassa. Per collegare, rinnovare o disconnettere serve Creare e modificare registrazioni.

Consigli

  • Controlla brevemente una volta a settimana — le connessioni scadute sono la causa più comune di contabilità incompleta.
  • Rinnova le connessioni preferibilmente alcuni giorni prima della scadenza, invece di aspettare — così eviti lacune nei movimenti bancari.
  • Verifica dopo ogni rinnovo con Sincronizza ora, se la connessione funziona davvero di nuovo.

Domande frequenti

Cos'è una connessione bancaria?▾
Una connessione bancaria è la connessione legalmente consentita tra Chorilo e la tua banca. Usa l'interfaccia PSD2 a livello UE e permette a Chorilo di leggere automaticamente i movimenti del conto — senza poter fare bonifici o modifiche.
Perché le connessioni bancarie devono essere rinnovate ogni 90 giorni?▾
È un obbligo di legge della direttiva UE PSD2. Deve garantire che i consumatori confermino regolarmente che un fornitore terzo come Chorilo può continuare ad accedere al conto. Chorilo ti ricorda per tempo prima della scadenza.
Cosa succede se una connessione è scaduta?▾
La sincronizzazione automatica si ferma, i nuovi movimenti bancari non arrivano più. Devi riautenticare la connessione tramite Rinnova connessione — di solito con login alla tua banca e conferma TAN.

Hai ancora una domanda? Chiedi al bot di aiuto IA.

Clicca sul pulsante di aiuto in basso a destra e fai la tua domanda.