Gåvoinställningar

Vad är detta?

Gåvoinställningarna är den centrala platsen för alla grunduppgifter Chorilo behöver för gåvointyg och manuella fakturor. Du lägger in uppgifterna en gång — sedan blir varje PDF automatiskt korrekt. Utan ordnade gåvoinställningar kan intyg bli ofullständiga eller ogiltiga.

Vanligt innehåll:

• Föreningsuppgifter — namn, adress, registernummer
• Skattemyndighetsuppgifter — organisationsnummer, skattebeslut (datum, utfärdande myndighet)
• Styrelse och företrädare — namn, funktion
• Logotyp och brevhuvudets layout
• Underskrift (inscannad) — valfritt
• Bankuppgifter — IBAN, BIC, banknamn för fakturor
• Standardtexter — följetext för e-post till gåvogivare

Så underhåller du inställningarna

1. Öppna Administration > Kassabok > Gåvoinställningar.
2. Fyll i föreningsuppgifterna fullständigt — namn enligt register, adress, registernummer och utfärdande myndighet.
3. Fyll i skattemyndighetsuppgifter — organisationsnummer, datum för skattebeslut, myndighetens namn.
4. Ladda upp föreningslogotypen (PNG, SVG eller JPG, transparent eller med bakgrund).
5. Lägg in styrelse/verksamhetsledare med funktion.
6. Valfritt: ladda upp en inscannad underskrift som PNG med transparent bakgrund.
7. Lägg in bankuppgifter för utgående fakturor.
8. Spara. Uppgifterna gäller från och med nu för alla nya intyg och fakturor.

Vad som händer vid saknade uppgifter

Chorilo varnar dig vid skapande av ett gåvointyg om obligatoriska fält saknas. Utan organisationsnummer och skattebeslut kan du inte utfärda ett intyg. Vid fakturor blockeras likaså saknade obligatoriska uppgifter.

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner för att underhålla gåvoinställningarna. Dessa uppgifter bör bara skötas av styrelse eller kassör eftersom de är juridiskt relevanta.

Tips

• Uppdatera uppgifterna direkt när ett nytt skattebeslut kommer — oftast vart 3:e till 5:e år.
• Använd en högupplöst logotyp (minst 600 px bredd) — på PDF:er ser det betydligt bättre ut.
• Granska förhandsvisningen av ett intyg efter ändringar innan du skickar till givarna.
• Lägg in en vänlig standardmejltext för gåvoutskick — det sparar tid och ger enhetlig kommunikation.
• Håll registeruppgifterna aktuella — vid styrelsebyte uppdatera direkt.