Skapa faktura

Skapa en ny faktura med mottagare, positioner och mall. Live-förhandsvisning till höger, spara som utkast eller slutför direkt.

Web

Chöre›Chor öffnen›Verwaltung›Kassenbuch›Rechnungen›Neue Rechnung

Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.

Behörighet krävs: Cashbook › Edit

Vad är det?

Fakturaredigeraren skapar en ny faktura med status "Utkast". Du fyller i mottagare, positioner och anteckningar — till höger ser du omedelbart live-förhandsvisningen av hur den färdiga PDF:en kommer att se ut.

Steg för steg

Öppna Administration > Kassabok > Fakturor och klicka på "+ Ny faktura".
Välj kontot (t.ex. föreningskontot) som betalningen ska gå till. Senare betalningsposter kopplas till denna faktura.
Välj språk och mall — standard är tyska och er körs standardmall.
Ange fakturadatum och förfallodatum. Standardförfall är datum + betalningsfrist (inställning per kör).
Välj e-fakturaformat:
- ZUGFeRD — PDF med inbäddad XML (standard B2B, obligatorisk från 2027)
- XRechnung — XML separat (obligatorisk för myndigheter)
- Inget — klassisk PDF utan maskinläsbar XML
Ange mottagardata — namn är obligatoriskt; för e-faktura dessutom adress, postnummer, ort, land.
Lägg till positioner — beskrivning, antal, enhet, styckpris, momssats. "+ Lägg till position" för fler rader.
Skriv valfritt en inlednings- och avslutningstext (t.ex. "Tack för din beställning" eller betalningsanvisningar).
Spara som utkast, eller klicka på "Spara & slutför" för direkt slutförande.

Live-förhandsvisning

Till höger om inmatningen ser du en HTML-förhandsvisning baserad på den valda mallen. Vid varje ändring uppdateras den automatiskt (efter en kort skrivpaus).

Obs: Förhandsvisningen är HTML — den slutförda PDF:en kan avvika minimalt (typsnitt, sidmarginaler). Vid tveksamhet, spara en gång som utkast och kontrollera via "Skapa PDF" på detaljsidan.

Utkast vs. slutförande

Åtgärd	När
Spara som utkast	När du ännu inte är säker, vill bearbeta vidare eller väntar på godkännande
Spara & slutför	När fakturan skickas till kunden — inga ändringar längre möjliga, nummer tilldelas, PDF arkiveras

Vad saknas ännu (TODO)

Mottagar-autocomplete från befintliga medlemmar / återkommande kunder
Direkt e-postutskick till mottagaren
Återkommande fakturor (t.ex. medlemsavgifter)

Behörighet

Du behöver cashbook.edit — samma som för vanliga bokningar.

Vanliga frågor

Måste jag ange mottagaren varje gång på nytt?▾

För närvarande ja — redigeraren sparar inga kundregisterdata. I en senare version kommer en autocomplete-funktion för återkommande mottagare.

Vad händer när jag sparar som utkast?▾

Fakturan får ännu inget nummer och ingen PDF, men kan bearbetas vidare när som helst. Först vid slutförandet tilldelas numret och PDF:en arkiveras.

Kan jag blanda positioner med olika momssatser?▾

Ja. Per position anger du momssatsen (0, 7, 19 %). Summorna listas automatiskt per sats. I småföretagarläget är satsen alltid 0 %.

Vad gör jag om live-förhandsvisningen förblir tom?▾

Oftast saknas en standardmall för det valda språket. Gå till Inställningar > Mallar, skapa en och markera som standard. Eller välj uttryckligen en mall i redigerarens rullgardinsmeny.

Kan jag ändra e-fakturaformatet senare?▾

Så länge fakturan är ett utkast: ja. Efter slutförandet är formatet låst — PDF:en och XML:en är oföränderliga i arkivet. En senare formatändring skulle bara fungera via annullering + ny faktura.

Hur sparar jag mellanversioner?▾

Med "Spara som utkast" — sedan kan du stänga fliken och fortsätta senare via fakturalistan. Ingen autosparning, så spara medvetet.

Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.

Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.