Visa och filtrera transaktioner

Vad är detta?

Transaktionsöversikten är den centrala listan över alla intäkter och utgifter i din förening. Här ser du varje enskild transaktion med datum, belopp, kategori, berört konto och referens. Via filter och sökning hittar du snabbt det du behöver — t.ex. alla gåvor det löpande året eller alla utgifter för notköp.

I listan ser du per transaktion:

• Datum för transaktionen
• Belopp i kronor (intäkter gröna, utgifter röda)
• Kategori och konto
• Referens eller beskrivning
• Källa — bankimport, manuell, avstämning
• Kvitto — symbol om kvitto är uppladdat

Så filtrerar och söker du

1. Öppna Administration > Kassabok > Transaktioner.
2. Använd filterraden uppe — konto, kategori, period, källa.
3. Sök per fritext i referensen (sökfältet uppe till höger).
4. Klicka på en kolumn för att sortera efter datum, belopp eller kategori.
5. Klicka på en transaktion för att se detaljer, kvitton och avstämningsstatus.
6. Klicka på Ny transaktion uppe till höger för att lägga in en manuell transaktion.

Filtermöjligheter

• Konto — bara transaktioner från ett visst bankkonto eller en kassa
• Kategori — t.ex. bara medlemsavgifter eller bara notköp
• Period — löpande år, föregående år, kvartal, egen period
• Källa — bankimport, manuell, avstämning
• Kvittostatus — med kvitto, utan kvitto
• Avstämning — avstämd, öppen, förkastad
• Fritextsökning — godtyckligt begrepp i referens eller beskrivning

Behörighet

För att visa behöver du Se kassabok. För att redigera eller lägga upp nya transaktioner krävs Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Använd sparade filter för regelbundna utvärderingar — t.ex. "Gåvor löpande år" eller "Resekostnader Q1".
• Granska regelbundet filtret Kvittostatus: utan kvitto — saknade kvitton är vanligaste problemet vid skattegranskning.
• Sortera efter belopp fallande för att hitta stora poster snabbt — t.ex. inför rimlighetskontroll vid årsskifte.
• Exportera som CSV när du vill räkna vidare i Excel — t.ex. inför styrelsemöte eller bidragsansökan.