Annuler une facture (avoir)

Annule une facture finalisée de manière conforme aux GoBD (exigences légales allemandes pour la comptabilité numérique) via un avoir — la facture d'origine est conservée et passe au statut Annulée.

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Autorisation requise : Cashbook › Edit

Qu'est-ce que c'est ?

Une annulation via un avoir annule comptablement une facture finalisée — de manière conforme aux GoBD, sans supprimer ni modifier la facture d'origine.

Comment annuler

Ouvre la facture finale dans la vue détaillée.
Clique sur "Annuler (avoir)" dans la colonne des actions.
Saisis un motif dans l'invite (par ex. "mauvais destinataire", "commande retirée") — il sera enregistré dans l'avoir et dans le journal d'audit.
Confirme. L'avoir est créé et finalisé immédiatement.
Tu es redirigé vers le nouvel avoir — statut "Avoir", montants négatifs.

Ce qui se passe techniquement

Une nouvelle facture avec des montants négatifs est créée (is_credit_note = true).
La facture d'origine reçoit le statut credited + une référence vers l'avoir.
L'avoir est automatiquement finalisé (reçoit un numéro, PDF sur S3).
Entrée dans le Security-Audit-Log avec le motif.

Où vois-tu le lien

Sur la facture d'origine, il est indiqué en haut : "Annulée via l'avoir n° [numéro]"
Sur l'avoir, il est indiqué en haut : "Avoir relatif à la facture n° [numéro]"

Permission

Tu as besoin de cashbook.edit.

Conseils

Assure-toi que tu veux vraiment annuler — l'action est irréversible, et l'original + l'avoir restent conservés pour toujours.
Rédige un motif explicite — lors de contrôles ultérieurs (par ex. par l'administration fiscale), c'est plus important que tu ne le penses.
Annulation après paiement : si une écriture de paiement est déjà liée, pense à créer également une contre-écriture dans le livre de caisse.

Questions fréquentes

Pourquoi ne puis-je pas simplement supprimer ?▾

Après finalisation, les factures sont soumises aux GoBD (exigences légales allemandes pour la comptabilité numérique) — elles ne doivent ni être supprimées ni modifiées. À la place, un avoir est généré qui annule l'opération sur le plan comptable. C'est la méthode prescrite par la loi.

Que devient la facture d'origine ?▾

Elle reste inchangée — elle passe au statut "Annulée" et renvoie au nouvel avoir. Le PDF reste téléchargeable.

Quel numéro reçoit l'avoir ?▾

Le numéro suivant de votre série de numéros. Comme tu n'as qu'une seule série de numéros par chorale, l'avoir suit le même comptage. Le PDF affiche "Avoir relatif à la facture [numéro d'origine]".

Puis-je créer un avoir partiel ?▾

Non — actuellement seulement un avoir complet (annulation totale). Pour un avoir partiel, il faudrait tout annuler puis créer une nouvelle facture avec les positions restantes.

Puis-je annuler un avoir ?▾

Non. Les avoirs sont eux-mêmes définitifs et ne peuvent pas être annulés — sinon une boucle infinie d'annulations apparaîtrait. Si tu t'es trompé, rédige une nouvelle facture pour le client.

La facture d'origine reste-t-elle dans le journal d'audit ?▾

Oui, les deux restent pour toujours. L'original avec le statut credited, l'avoir avec is_credit_note=true. Les deux ont des entrées complètes dans le SecurityAuditLog.

Dois-je informer le client de l'annulation ?▾

Oui — sinon le client se retrouve avec deux documents qu'il ne comprend pas sur le plan comptable. Envoie l'original + l'avoir ensemble avec une brève note ("Veuillez remplacer les deux documents — nous vous enverrons une nouvelle facture correcte").

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