Créer une facture

Crée une nouvelle facture avec destinataire, positions et modèle. Aperçu en direct à droite, enregistrement comme brouillon ou finalisation directe.

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Autorisation requise : Cashbook › Edit

Qu'est-ce que c'est ?

L'éditeur de factures crée une nouvelle facture au statut "Brouillon". Tu remplis destinataire, positions et notes — à droite, tu vois immédiatement l'aperçu en direct du PDF final.

Étape par étape

Ouvre Administration > Livre de caisse > Factures et clique sur "+ Nouvelle facture".
Choisis le compte (par ex. compte de l'association) sur lequel le paiement doit arriver. Les écritures de paiement ultérieures seront liées à cette facture.
Choisis la langue et le modèle — par défaut, allemand et le modèle standard de votre chorale.
Définis la date de facture et la date d'échéance. L'échéance par défaut est : date + délai de paiement (paramètre par chorale).
Choisis le format de la facture électronique :
- ZUGFeRD — PDF avec XML intégré (standard B2B, obligatoire à partir de 2027)
- XRechnung — XML séparé (obligatoire pour les administrations)
- Aucun — PDF classique sans XML lisible par machine
Saisis les coordonnées du destinataire — le nom est obligatoire ; pour la facture électronique, également adresse, code postal, ville, pays.
Ajoute des positions — description, quantité, unité, prix unitaire, taux de TVA. "+ Ajouter une position" pour ajouter des lignes.
Rédige éventuellement un texte d'introduction et de conclusion (par ex. "Merci pour votre commande" ou instructions de paiement).
Enregistre comme brouillon, ou clique sur "Enregistrer et finaliser" pour une finalisation directe.

Aperçu en direct

À côté de la saisie, à droite, tu vois un aperçu HTML basé sur le modèle sélectionné. À chaque modification, il s'actualise automatiquement (après une courte pause de frappe).

Remarque : l'aperçu est en HTML — le PDF finalisé peut différer légèrement (polices, marges). En cas de doute, enregistre une fois comme brouillon et vérifie via "Générer PDF" sur la page de détail.

Brouillon vs. finalisation

Action	Quand
Enregistrer comme brouillon	Si tu n'es pas encore sûr, veux continuer à modifier, ou attends encore une validation
Enregistrer et finaliser	Si la facture part au client — plus aucune modification possible, le numéro est attribué, le PDF archivé

Ce qui manque encore (TODO)

Autocomplétion des destinataires depuis les membres existants / clients récurrents
Envoi immédiat par e-mail au destinataire
Factures récurrentes (par ex. cotisations de membres)

Permission

Tu as besoin de cashbook.edit — la même que pour les écritures normales.

Questions fréquentes

Dois-je saisir le destinataire à chaque fois ?▾

Pour l'instant oui — l'éditeur n'enregistre pas de fiches clients. Une future version proposera une fonction d'autocomplétion pour les destinataires récurrents.

Que se passe-t-il lors de l'enregistrement en tant que brouillon ?▾

La facture n'a pas encore de numéro ni de PDF, mais peut être modifiée à tout moment. Le numéro n'est attribué et le PDF archivé qu'au moment de la finalisation.

Puis-je mélanger des positions avec différents taux de TVA ?▾

Oui. Pour chaque position, tu définis le taux de TVA (0, 7, 19 %). Les totaux sont automatiquement listés par taux. En mode régime de la franchise en base, le taux est toujours de 0 %.

Que faire si l'aperçu en direct reste vide ?▾

Il manque le plus souvent un modèle standard pour la langue choisie. Va dans Paramètres > Modèles, crée-en un et marque-le comme standard. Ou sélectionne explicitement un modèle dans le menu déroulant de l'éditeur.

Puis-je modifier le format de la facture électronique plus tard ?▾

Tant que la facture est un brouillon : oui. Après finalisation, le format est figé — le PDF et le XML sont immuables dans l'archive. Un changement de format ultérieur nécessiterait une annulation + une nouvelle facture.

Comment enregistrer un état intermédiaire ?▾

Avec "Enregistrer comme brouillon" — tu peux ensuite fermer l'onglet et reprendre plus tard depuis la liste des factures. Pas d'enregistrement automatique, donc enregistre consciemment.

Une question ? Demande au bot d'aide IA.

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