Crear factura

Crea una nueva factura con destinatario, posiciones y plantilla. Vista previa en directo a la derecha; guarda como borrador o finaliza directamente.

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Permiso necesario: Cashbook › Edit

¿Qué es esto?

El editor de facturas crea una nueva factura en estado "Borrador". Rellenas destinatario, posiciones y notas; a la derecha ves de inmediato la vista previa en directo de cómo quedará el PDF final.

Paso a paso

Abre Administración > Libro de caja > Facturas y haz clic en "+ Nueva factura".
Elige la cuenta (p. ej. cuenta de la asociación) en la que debe ingresarse el pago. Los futuros asientos de pago se vincularán con esta factura.
Selecciona idioma y plantilla: por defecto se usa alemán y la plantilla estándar de vuestro coro.
Define la fecha de factura y de vencimiento. El vencimiento por defecto es la fecha + plazo de pago (ajuste por coro).
Elige el formato de factura electrónica:
- ZUGFeRD: PDF con XML embebido (estándar B2B, obligatorio a partir de 2027)
- XRechnung: XML separado (obligatorio para administraciones públicas)
- Ninguno: PDF clásico sin XML legible por máquina
Introduce los datos del destinatario: el nombre es obligatorio; para factura electrónica además dirección, código postal, ciudad y país.
Añade posiciones: descripción, cantidad, unidad, precio unitario, tipo de IVA. "+ Añadir posición" para más líneas.
Escribe opcionalmente un texto introductorio y de cierre (p. ej. "Gracias por su pedido" o indicaciones de pago).
Guarda como borrador o haz clic en "Guardar y finalizar" para finalizar directamente.

Vista previa en directo

A la derecha de la entrada ves una vista previa HTML basada en la plantilla seleccionada. Se actualiza automáticamente con cada cambio (tras una breve pausa de tecleo).

Nota: la vista previa es HTML; el PDF finalizado puede diferir mínimamente (tipografías, márgenes). En caso de duda, guarda una vez como borrador y verifica con "Generar PDF" en la página de detalle.

Borrador vs. finalización

Acción	Cuándo
Guardar como borrador	Cuando aún no estás seguro, quieres seguir editando o esperas una aprobación
Guardar y finalizar	Cuando la factura sale al cliente: ya no son posibles cambios, se asigna número y se archiva el PDF

Lo que aún falta (TODO)

Autocompletado de destinatarios a partir de miembros existentes o clientes recurrentes
Envío inmediato por correo electrónico al destinatario
Facturas recurrentes (p. ej. cuotas de membresía)

Permiso

Necesitas cashbook.edit, el mismo que para los asientos normales.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que introducir el destinatario cada vez?▾

De momento sí: el editor no guarda datos maestros de clientes. En una versión futura habrá un autocompletado para destinatarios recurrentes.

¿Qué pasa al guardar como borrador?▾

La factura aún no recibe número ni PDF, pero puede seguirse editando en cualquier momento. Solo al finalizar se asigna el número y se archiva el PDF.

¿Puedo mezclar posiciones con distintos tipos de IVA?▾

Sí. Por cada posición defines el tipo de IVA (0, 7, 19 %). Los totales se desglosan automáticamente por tipo. En el modo de pequeño empresario el tipo siempre es 0 %.

¿Qué pasa si la vista previa en directo queda vacía?▾

Normalmente falta una plantilla estándar para el idioma elegido. Ve a Ajustes > Plantillas, crea una y márcala como estándar. O elige explícitamente una plantilla del desplegable en el editor.

¿Puedo cambiar el formato de factura electrónica más tarde?▾

Mientras la factura sea un borrador: sí. Tras finalizarla, el formato queda fijado: el PDF y el XML del archivo son inmutables. Cambiar el formato después solo sería posible mediante cancelación y nueva factura.

¿Cómo guardo estados intermedios?▾

Con "Guardar como borrador". Después puedes cerrar la pestaña y continuar más tarde desde la lista de facturas. No hay autoguardado: guarda conscientemente.

¿Te queda una pregunta? Pregunta al bot de ayuda IA.

Haz clic en el botón de ayuda abajo a la derecha y haz tu pregunta.