Gestionar vinculaciones bancarias
Gestiona todas las conexiones PSD2 con tus cuentas bancarias en un solo lugar y consulta cuáles están activas, caducadas o con error.
Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.
¿Qué es esto?
La vista general de vinculaciones bancarias es el lugar central para todas las conexiones PSD2 de tu coro. Aquí ves de un vistazo qué cuentas bancarias están conectadas a Chorilo por PSD2, cuándo caduca cada conexión, si la última sincronización fue correcta y qué conexiones requieren atención.
PSD2 es la directiva de la UE que permite que terceros proveedores como Chorilo, con tu consentimiento, lean automáticamente los movimientos bancarios — de forma segura, cifrada y sin que Chorilo pueda mover dinero.
En la vista general ves por cada vinculación:
- Nombre del banco y denominación de la cuenta
- Estado — activa, caduca pronto, caducada, error
- Fecha de caducidad de la autorización PSD2 actual
- Última sincronización correcta
- Número de movimientos bancarios obtenidos hoy
Así usas la vista general
- Abre Administración > Libro de caja > Cuentas.
- Haz clic arriba a la derecha en Vinculaciones bancarias.
- Consulta la lista de todas las conexiones existentes.
- Haz clic en una vinculación para abrir los detalles y las acciones (Sincronizar, Renovar, Desconectar).
- Sigue los avisos amarillos o rojos si las conexiones presentan problemas.
Qué significan los iconos de estado
- Verde — Activa: la conexión funciona, la sincronización marcha
- Amarillo — Caduca pronto: la autorización PSD2 caduca en los próximos 14 días, hay que renovar
- Rojo — Caducada: la conexión hay que renovarla, si no, no llegan nuevos movimientos
- Rojo — Error: problema técnico (p. ej., banco temporalmente no accesible) — normalmente ayuda reiniciar la sincronización
Permiso
Para consultar necesitas Ver libro de caja. Para conectar, renovar o desconectar hace falta Crear y editar transacciones.
Consejos
- Echa un vistazo una vez por semana — las conexiones caducadas son la causa más frecuente de contabilidad incompleta.
- Renueva las conexiones unos días antes de caducar, en lugar de esperar — así evitas huecos en los movimientos del banco.
- Después de cada renovación, comprueba con Sincronizar ahora que la conexión funciona realmente de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una vinculación bancaria?▾
¿Por qué hay que renovar las vinculaciones cada 90 días?▾
¿Qué pasa si una conexión caduca?▾
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