Odpri, uredi ali izbriši knjižbo

Kaj je to?

Prek podrobnega pogleda knjižbe lahko vsako posamezno knjižbo odpreš, urediš ali izbrišeš. Tu popraviš tipkarske napake, dopolniš račune, spremeniš kategorijo ali izbrišeš napačno zajete postopke — če obdobje še ni zaključeno.

Vsaka sprememba se zabeleži v revizijskem dnevniku, tako da so vsi koraki skladno sledljivi.

Kako odpreš in urediš knjižbo

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Knjižbe.
2. Klikni želeno knjižbo na seznamu.
3. Podroben pogled prikaže datum, znesek, račun, kategorijo, namen, račun in zgodovino sprememb.
4. Klikni Uredi zgoraj desno.
5. Spremeni polja, ki jih želiš prilagoditi — datum, znesek, kategorijo, namen, račun.
6. Shrani. Sprememba takoj učinkuje, stanje računa se preračuna.
7. Spremembo si oglej v območju zgodovine podrobnega pogleda (kdo je kdaj kaj spremenil).

Kako izbrišeš knjižbo

1. Odpri knjižbo.
2. Klikni meni s tremi pikami zgoraj desno.
3. Izberi Izbriši.
4. Vnesi razlog brisanja (obvezno, za revizijski dnevnik).
5. Potrdi v pogovornem oknu.
6. Knjižba se odstrani, stanje se preračuna. V revizijskem dnevniku ostane brisanje trajno vidno.

Kdaj brisanje ni mogoče

• Obdobje zaključeno — po zaključku obdobja so knjižbe fiksirane. Popravi prek popravne knjižbe.
• Knjižba je del potrdila o donaciji — najprej moraš storno potrdila.
• Knjižba s povezanim računom — najprej izbriši račun ali razveljavi povezavo.

Dovoljenje

Za urejanje ali brisanje potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj. Vse spremembe so sledljive v revizijskem dnevniku.

Nasveti

• Raje spreminjaj obstoječe knjižbe, namesto da bi izbrisal in ustvaril novo — uskladitev in povezava z računom tako ostaneta.
• Pri brisanju vnesi jasen razlog — pri davčnih pregledih je »pomotoma podvojeno« boljše od »test«.
• Občasno poglej v območje sprememb najpomembnejših knjižb — tako prepoznaš, ali je bilo kaj pomotoma preknjiženo.
• Popravi pravočasno — takoj ko opaziš napako, preden se obdobje zaključi.